在魚龍混雜的廣州府生存從來不是一件容易的事。 為了不被黑暗勢力義安幫欺壓，方世玉與前明遺孤洪熙官、落魄書生胡惠乾結為兄弟，三個少年滿懷一腔熱血，自此踏上江湖路，行俠仗義。 在三合會話事人蔡九儀的庇護下，三人憑著自己拳頭打下一片天，引起了地頭蛇義安幫老大雷老虎的記恨。兩幫人馬針鋒相對。 然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妝時，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄夢的少女被方世玉打敗后，對他一見傾心，要跟他行走江湖，卻沒想到自己的一時玩鬧之舉惹下了彌天大禍。 眼見三合會漸漸做大，廣州知府為維持黑白兩道平衡，與雷老虎聯(lián)手，打壓三合會。 雷婷婷以為一切禍端都因自己而起，主動回家，答應嫁給廣州知府之子，不料卻恰好促成了廣州知府與雷老虎的聯(lián)盟。兩人設下鴻門宴邀請蔡九儀，三合會面臨滅頂之災。 蔡九儀走前囑咐洪熙官，為保存三合會反清復明的力量，千萬不可去救他。但重情重義的方世玉堅持要去。 昔日兄弟反目成仇。 最終方世玉孤身前往，卻落入雷老虎早就設好的陷阱之中。在雷婷婷舍身相救下，方世玉僥幸脫險。 一夜之間失去師父、兄弟和愛人的方世玉忽然發(fā)現(xiàn)江湖從來不是少年人想象得那樣風平浪靜……